本片講述了長春真人丘處機被傳說300歲，懂生死，通曉治國治民之道深居于文登昆崳山起看月亮。金和宋的皇帝曾派人來請，均遭拒絕。成吉思汗聞知定要會他，命劉仲祿不遠(yuǎn)萬里一定要帶回丘處機。丘處機算出這一行自己將有去無回，但為了天下百姓免遭戰(zhàn)亂之苦，丘處機帶著一口棺材，毅然上路。而他的愛徒趙道安不愿師父一人前往西域受苦，甘愿一路隨行。途中，一心想找成吉思汗報殺夫之仇的契丹女三次變換身份，希望打動丘處機，帶她一同前往西域。經(jīng)過幾番波瀾不驚的心戰(zhàn)，讓成吉思汗明白了天道喜善惡殺，珍惜別人的生命就是延長自己的生命的道理。并教授蒙古將士們沐浴衛(wèi)生，使瘟疫銳減。頓悟后的成吉思汗停止了征伐的腳步，班師東歸。封丘處機為大國師。

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