博羅米爾被強獸人殺死之后，兩個哈比族人皮平和梅利也被強獸人綁架，阿拉貢、精靈萊戈拉斯、侏儒金利一路追蹤強獸人，營救皮平和梅利，遇到了“復活”的白袍巫師甘道化龍并。此時，投降索倫的白袍巫師薩魯曼控制了人類洛漢王國的國王，并派出大量的強獸人軍隊，準備消滅人類。阿拉貢、萊戈拉斯和金利在甘道夫的帶領下，幫助洛漢王國對抗邪惡力量的入侵。 幸運的皮平和梅利被會說話的樹精救了出來，并且遇到“復活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，樹精保護了兩人的安全，并且?guī)麄儏⒓訕渚髸?，大會上，樹精們討論對待中土大?zhàn)的態(tài)度：是繼續(xù)當中立者，逆來順受，還是奮起反抗？

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