在魔界的某個國家。在魔王被一個勇者打敗后，召開了爭奪新魔王寶座的競技大賽。身為大賽負責人的帝國四天王瓦米里奧，看到參賽選手中居然有著本應與魔族為敵的人類勇者赫魯庫，為此大發(fā)雷霆。在決賽之前，瓦米里奧收到消息說，魔王鄔魯姆的城市被攻陷。她帶上包括赫魯庫在內的決賽選手前往鄔魯姆城，決心將其奪回。赫魯庫曾笑著說“毀滅人類吧”。他這話是否出自真心？那笑容下隱藏著的真相是……

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