1937年8月初,規(guī)??涨暗匿翜麜?zhàn)即將在遠(yuǎn)東第一大都市上海爆發(fā),中國最高統(tǒng)帥部決定“先發(fā)制敵”,一舉殲滅長江上的所有日艦和日本海軍陸戰(zhàn)隊,贏得戰(zhàn)爭的先耳垂。在一艘開往上海的巨輪上,剛從中央大學(xué)放假歸來的女學(xué)生藍(lán)胭脂和馮曼娜正在玩一場間諜游戲。馮曼娜用簡筆畫下游客們的大致外形,而藍(lán)胭脂扮成瞎子穿過甲板上密集的人群,純粹通過聲音判斷他們的長相和身份,竟然完全正確了。一心想成為秘密特工的胭脂十分開心。但是一場真正的間諜抓捕行動其實(shí)正在船上發(fā)生。軍統(tǒng)刑偵隊隊長宋勉帶領(lǐng)手下徐濤老喬等人正在尋找日本特務(wù),胭脂變裝被宋勉發(fā)現(xiàn),當(dāng)成了可疑人物拷在了機(jī)輪艙里。日本特務(wù)龍二與純子出現(xiàn),宋勉立刻抓捕了龍二,純子在被老喬抓捕之前將重要情報藏入了一枚胭脂盒中。胭脂利用自己手小的優(yōu)勢掙脫了手銬,她以為宋勉他們是敵方特務(wù),想要和曼娜一起找船長報告。宋勉在船艙中審問龍二時不慎被龍二拿到偷藏的刀片逃脫,龍二掏出艙后正好遇見急急忙忙的胭脂,將她抓為人質(zhì)。雙方對峙中,機(jī)智的胭脂利用甲板上的一灘機(jī)油使龍二滑倒乘機(jī)逃脫。